I sacrifici continuano, stavolta con i filosofi, ovvero gli insegnanti. Cora vuole vendetta per la morte di Boyd e attacca Aidan, che però la ferisce gravemente. Allison e Isaac scoprono che la prossima categoria di sacrifici sono i Guardiani e a questo punto Stiles deve dire la verità a suo padre. Lo sceriffo, prevedibilmente, non crede a una sola parola, ma proprio quando Cora sta per trasformarsi e dargli la prova tangibile della verità, la ragazza perde i sensi e viene ricoverata in ospedale. Ms. Blake ha organizzato un saggio musicale per commemorare tutte le morti recenti ed è l'occasione giusta per il Darach per uccidere il terzo insegnante. Scott, Lydia, Allison, Isaach e Chris sono presenti ma Lydia viene allontanata dagli altri con un inganno e si scopre che il Darach è Ms. Blake e che Lydia è una Banshee. Jennifer sta per uccidere Lydia ma viene interrotta dallo Sceriffo che diventa vittima a sua volta. Jennifer svanisce con il padre di Stiles che sarà uno dei prossimi a essere sacrificati.