Il barone Ashura lancia all'attacco Kigul E7 dal mare e Mazinger Z corre ad affrontarlo. Nel frattempo Gorius F3 assale l'istituto di energia fotoatomica e Koji deve tornare indietro. Gorius F3 usa una frusta elettrica con la quale danneggia Mazinger Z, ma anche lui perde la sua energia con il raggio termico. Entrambi i robot vengono riparati in fretta e Mazinger Z riesce ad avere la meglio su Gorius F3.