È una sera di fine Dicembre del 1899 quando Leonard Agalpe, un brillante giovane medico, incontra per la prima volta Morella Von Hexe, nobile dama d’origine tedesca. È amore a prima vista e ben presto i due convolano a nozze trasferendosi nella nuova dimora dove ella resta subito incinta di una bambina. Il sogno di una felice vita familiare però inizia ad avvolgersi di mistero e oscurità quando, con l’arrivo di due bauli pieni di libri, Leonard scopre che Morella ha dedicato la sua intera vita allo studio di testi mistici ed esoterici.