Riley egyre inkább eltávolodik Buffytól, és titokban vámpírokkal találkozik. Buffy Spike segítségével végül rájön Riley titkára, és szembesíti őt vele. Riley elmondja, hogy úgy érzi, Buffy nem szereti őt igazán, és ultimátumot ad neki: vagy vele tart, vagy elhagyja Sunnydale-t. Buffy végül nem tudja megakadályozni Riley távozását, ami mélyen megrázza őt.