Morden, a gonosz árnyékok összekötője követeli Londótól, mondja meg, miért csak ilyen visszafogott centauri katonai kampányt folytatott. Morden fenyegetőzik, de Londo nem ijed meg tőle. Az összekötő erre megmérgezi Londo szeretőjét. Londo nem tudja, ki volt a tettes, és pont Mordent kéri meg, segítsen megtalálni a gyilkost. Franklin doktor kábítószerfüggő, ezt azonban nem hajlandó beismerni, csak akkor, amikor majdnem végzetes balesetet okoz egy operációnál. Ekkor beismer mindent, és lemond főorvosi tisztéről.