Báthory Gábor rájön, hogy ha valóban európai hírű uralkodó akar lenni, akkor a törököket nem ellenségként, hanem szövetségesként kell tekintenie. Nagyszabású tervet eszel ki, hogy az erdélyi seregek a muszlim hordákkal együtt betörjenek Magyarországra és Európába. Bethlen várát mit sem sejtő felesége és a gondjaira bízott Báthory Anna őrzi. Eközben Thurzó seregei ostrom alá veszik a várat.