Sloane eltűnik, a Szövetség új embert nevez ki az SD-6 élére, a volt német kém, a kegyetlen Geiger személyében. Geiger rájön, hogy Sydney, és Jack kettős ügynök. Jack értesíti Sydneyt, hogy lebukott. A lány beszámol Dixonnak arról, hogy az SD-6 nem az, aminek hiszi, és megkéri, hogy segítsen megszerezni a biztonsági kódot. A kód ismeretében a CIA megrohamozza a szövetség összes szervezetét, és az utolsó pillanatban Jacket is megmentik a biztos haláltól. Saek és Sloane összeesküvést szervez a háttérben, melynek első fázisa fondorlatos módon sikerül...