Jarod egy eltűnt lány nyomában van, és egy karizmatikus, a hallgatóságát bűvésztrükkökkel elkápráztató emberbe botlik, aki elhiteti követőivel, hogy képesek repülni. Eközben egy arctalan viaszfejet küld a központba, majd apránként elküldi az arc alkotóelemeit is. Miss Parkerék próbálják kitalálni, mire megy ki a játék.