Van Alden "szállítóként" dolgozik Dean O'Banionnak, az a feladata, hogy szemmel tartsa Al Caponét. Atlantic Citybe érkezik Valentin Narcisse, a harlemi gengszter, és összetűzésbe keveredik Chalkyval és Nuckyval az egyik alkalmazottja elvesztése miatt. Knox ügynök Washingtonban eligazításon vesz részt J. Edgar Hoovernél, az új nyomozóhivatal igazgatójánál. Harrownak nem sikerül befejeznie egy munkát Milwaukee-ben, miközben Eddie előrelépést remél a 11 évi szolgálat után. Egy üzlet reményében Nucky Floridába utazik.