Tara felbukkan Bon Temps-ban. New Orleansban, a Vámpír Hatóság központjában Bill és Eric találkozik Salome-vel. Pam visszaemlékszik az emberi életére, amikor bordélyház madamja volt San Franciscóban, és az első találkozására Ericcel. A farkasember J.R. és Rikki tisztelettel adózik Marcusnak, de Alcide visszautasítja a neki felajánlott szerepet a falkában. Sam és Luna vitatkoznak, miután megjelenik Martha Bozeman, aki az unokáját akarja látni. Russell visszatérésétől tartva Sookie riasztórendszer szereltet a lakásába. Steve Newlin egy ajánlattal keresi meg Jessicát.