A film Philip Meadows Taylor – Confessions of a Thug (Egy gazember gyónása) című regénye alapján készült. A 18. században a brit Kelet-Indiai Társaság szembekerül Khudabaksh-al (Amitabh Bachchan), aki a “Tengeri Sas” kapitányaként azért harcol, hogy felszabadítsa az országot. Mivel képtelenek legyőzni őt, az angolok hirtelen ötlettel felkérnek egy tehetséges szélhámost, Firangi Mallah-t (Aamir Khan), hogy segítsen nekik a harcban.