Buffy reprend son entraînement avec Giles, qui a accepté de redevenir son observateur. Joyce demande à Buffy de s'occuper de Dawn, sa petite soeur, mais la Tueuse doit patrouiller. En se rendant à la boutique de magie, Buffy et ses amis découvrent que le propriétaire a été assassiné par une bande de vampires. Harmony kidnappe Dawn...