Oz est de retour à Sunnydale. Cette arrivée soudaine bouleverse Willow. Oz affirme qu'il est désormais maître de son corps. Mais lorsqu'il apprend la véritable nature des liens qui unissent Tara et Willow, il se transforme en loup-garou. Il est capturé par l'Initiative, qui le place en cellule. Riley et Buffy pénètrent au sein de l'organisation pour le libérer...