Les membres de l'Ittou-ryu ont été massacrés par le shogunat. Kagehisa rassemble les membres restants de l'Ittou-ryu en secret, et prépare sa vengeance contre le shogunat. Manji est invité à la Mugai-ryu par Giichi, mais il refuse et ils s'affrontent à l'épée. L'arme de Giichi se brise, et une trêve est conclue. Manji décide d'aller rencontrer le chef du Mugai-ryu, Habaki.