Un propriétaire de salon de thé gitan prédit que Davy tombera amoureux dans les 24 heures et quittera le groupe. Son plan est de faire équipe avec sa fille Fern pour participer à l'heure amateur de M. Hack. Les trois Monkees restants entrent également: Peter en tant que magicien The Astonishing Pietro, Mike en tant que chanteur folk Billy Roy Hodstetter et Micky en tant que comédien / impressionniste Locksley Mendoza.