Partie 1: BATEAU SAINT: 11 AOÛT 1972 - Un certain nombre de jeunes chrétiens se sont rassemblés pour une retraite à flanc de colline à Taizé, en France, lorsqu'ils voient ce qu'ils pensent être une étoile filante. Mais «l'étoile» atterrit sur une colline en face d'eux, et émet un son de vibration lorsqu'elle s'allume. Partie 2: BALLES BELGES: 29 NOVEMBRE 1989 - Deux policiers belges sont en patrouille de routine près de la frontière allemande lorsqu'ils voient un champ vide éclairé par des lumières intensément lumineuses. Au début, ils pensent que c'est un hélicoptère. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, ils voient un grand engin de forme triangulaire se déplacer lentement à travers le champ. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne, ils décident de le chasser. Ils suivent l'engin jusqu'à un lac où il plane et projette ce qui semble être des boules de lumière rouges.