Mauvaise nouvelle ! Mademoiselle Ortie est de retour, et cette fois, elle est venue chercher l'amulette d'Avalor. Mais pour ne pas être reconnue, elle décide de se faire passer pour la sorcière "Sacha l'ensorceleuse". Ainsi, elle charme la famille royale en les couvrant de cadeaux et se fait inviter au Festival Enchanté durant lequel elle compte saboter la représentation de Cédric pour mettre son plan à exécution. Sofia est la seule à se douter que les apparences sont trompeuses.