Ed et Fran doivent partir pêcher avec Jerry, propriétaire du Dancing Doll. A l'heure du rendez-vous, ils ne trouvent personne et, inquiets, contactent les gardes cotes qui trouvent le Dancing Doll à la dérive. Ils le remorquent et, à bord, Ed et Fran découvrent des impacts de balles et du sang. Le sergent Brown décide de s'occuper de l'affaire mais il ignore que Dacier vient d'être chargé par le commissaire Randall d'une importante enquête : plusieurs criminels se réunissent à San Francisco dans le but de mettre en place un syndicat du crime sur la cote ouest. Le chef accepte tout de même ce travail supplémentaire et découvre rapidement que le Dancing Doll et son propriétaire sont directement liés à l'affaire que Randall lui a confié. Ed, qui est persuadé que Jerry n'a rien fait de mal, se concentre sur le bateau pour retrouver son ami avant qu'il ne soit trop tard.