L'agent secret Oriental Li Tung demande l'aide de l'espion Russe Litchka afin de provoquer une guerre entre les Etats-Unis et la Russie permettant ainsi à son pays de devenir la première puissance du monde. L'Amiral Nelson a été appelé à l'Intelligence Navale par l'Amiral Johnson pour être informé d'une usine secrète maintenue par les Russes près de la Mer Noire...