Mannix est engagé par la sœur de Geoffrey Paradine, un étudiant disparu. À l'ouverture de l'épisode, Mannix est retirée de l'affaire car elle prétend l'avoir trouvé. Puis elle admet que bien que Paradine l'ait contactée, elle pense que son frère a toujours des ennuis. Mais alors qu'il continue à chercher Paradine, Mannix commence à avoir d'étranges hallucinations - les premiers symptômes que quelqu'un a empoisonné Mannix avec une toxine à action lente qui finira par le tuer à moins qu'un antidote ne soit trouvé.