Chil l'aigle, prévient les animaux de la forêt de Seeonee qu'une terrible calamité les attend: une invasion par les dholes, une meute de chiens rouges poussée au nord par la soif et la faim. Après une longue réunion au cours de laquelle Luri est nommé commandant en chef, la mère de Mowgli décide d'envoyer le garçon chercher Kaa pour qu'elle puisse consulter le serpent sur l'élaboration d'un plan défensif. Kaa arrive avec une idée très ingénieuse.