Ming attire Kshin sur la station de glace Terre en kidnappant Zuffy, puis sonde le côté obscur de l'imagination de Kshin pour créer des guerriers redoutables capables de détruire les Defenders. Alors que les héros travaillent assidûment au démantèlement de l'ogive du Jugement dernier, un dispositif laissé dans l'univers à la suite d'un holocauste antérieur, ils sont envahis par RADIAN, BI-NINJA, RIPPER, ZALZAR, JAMMER HEAD et NEUTRON MAN, tous issus de l'esprit de Kshin. Deux des guerriers maléfiques s'emparent de l'ogive du Jugement dernier et la transportent jusqu'à la base astéroïde de Ming, tandis que les autres restent sur place pour achever les Defenders. Pendant ce temps, les jeunes Defenders s'envolent vers la station de glace Terre pour sauver Kshin. Avec l'aide de Dynak Y, les super-héros font croire aux guerriers de l'esprit qu'ils sont morts.