Parce qu'il lui demande sans cesse de l'aide pour les choses les plus futiles alors qu'elle s'entraine à la magie, Betulla fuit Pinocchio et son égoïsme. Quand le Pantin réalise qu'il est allé trop loin avec son amie, celle-ci se désintéresse de lui, car elle a troué avec la Fée Farfalla quelqu'un qui la comprend, et avec laquelle elle peut partager sa passion pour la magie. Pinocchio tente alors très maladroitement de s'y intéresser, au risque de décevoir encore davantage Betulla...