Krog, le neveux de Barbe-Rouge, est de passage au village, et il impressionne beaucoup Lumignon : il parle fort, fait des grosses blagues, et il rote ! Plus incroyable, il mange de la viande qu'il chasse : comme un vrai Ogre ! Pinocchio tente de dissuader son ami de suivre ce modèle, mais il s'y prend mal et vexe Lumignon qui suit Krog en forêt. De peur qu'il se mette aussi à manger des gens, Pinocchio et Betulla tentent de décourager Lumignon, avant de découvrir le secret de Krog.