Tony est contacté par un vieux magicien de ses amis, Frank Denbo, qui n'a pas connu la même fortune que lui. Il en est réduit à vivre avec des sans-abris abrités par le Révérend Wally. Toutefois, Franck a observé des choses curieuses dans la mission que dirige le Révérend et un de ses amis a disparu.