Un déserteur de l'armée accusé de meurtre prend Billy Blue en otage. Graham Jessup fait appel à Billy Blue pour l'aider à s'échapper en fabriquant une histoire selon laquelle il a été maltraité parce qu'il est un nègre. Jessup fait de Billy son prisonnier lorsque le jeune homme hésite à le conduire en terre interdite aux Apaches. Le couple est coincé dans la terre interdite par une grande bande d'Indiens, ce qui complique les efforts de sauvetage de John Cannon, Buck et de la cavalerie.