Le plan de Monsieur Benedict et de Numéro Deux pour maîtriser le Docteur Curtain échoue. Le Cercle se regroupe pour sauver leurs camarades capturés. Curtain organise une fête pour annoncer ses plans d'expansion mondiale. Après que Sticky ait découvert la méthode derrière la technique de bonheur du Docteur Curtain, les enfants s'efforcent de concevoir un plan pour inverser les effets avant que tout ne soit perdu. Le Cercle tente une évasion audacieuse avec un compagnon surprenant à ses côtés.