Un éleveur cruel, sadique, alcoolique et raciste nommé Aaron Gore traque la femme de l'ami de Ben, qu'il a embauché comme entraîneur de chevaux. La femme est une Sioux d'une beauté éclatante qui se lie d'amitié avec le fils de M. Gore, qu'il bat régulièrement. M. Gore utilise des moyens incroyablement vicieux pour s'assurer qu'elle regrette d'avoir eu quoi que ce soit à voir avec son fils.