Kohaku ha vuelto. Inmediatamente enseña a la clase una magia increíble y se junta con los miembros del Club de Fotografía. Hitomi se siente intimidada por su abuela que es su opuesto exacto. El club decide presentar una combinación de fotos y cuadros para el próximo festival cultural. Van a la escuela a fotografiar la ciudad de noche, pero la atmósfera se presenta un poco diferente...