Ryoko daña accidentalmente una túnica que perteneció a la difunta madre de Tenchi. Cuando Tenchi le grita, accidentalmente también molesta a Ryo-Ohki. La desconsolada Ryo-Ohki se enfurruña en el laboratorio de Washu, donde sus emociones afectan a una colonia de criaturas que cambian de forma (las mismas criaturas utilizadas como base para Ryoko y Ryo-Ohki), lo que hace que salgan del laboratorio y se dirijan directamente a Tenchi.