El baúl de cosas de la abuela de Sydney, Isabelle, provoca un viaje al pasado para Sydney, quien ha quedado fascinada con Isabelle, quien una vez cantó en el Moulin Rouge de París. Isabelle, falsamente acusada de robar un relicario que le regaló su amante, lo perdió todo. Su amante, Philip Ashcroft, que se cree era un agente secreto inglés, sacó de contrabando de Rusia una tiara, el Corazón de Europa, pero fue asesinado en París antes de que pudiera ser entregada. Nunca fue recuperado. La misión, que se propone encontrar el relicario y limpiar el nombre de Isabelle, descubre pistas de una intriga internacional, que se convierte en una peligrosa búsqueda de una reliquia.