Ο Happy Traveller συνεχίζει το οικογενειακό ταξίδι του στη Βουλγαρία. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα μαζί με την κόρη τους και τον σκύλο τους, τον Ηρακλή ανεβαίνουν βουνά, μπαίνουν σε σπηλιές, βλέπουν πόλεις και χωριά και μαθαίνουν τα πάντα για τη γείτονα χώρα. Επισκέπτονται τις πόλεις Lukovit, Pleven και Veliko Tarnovo, βλέπουν ιδιαίτερα οικοδομήματα και κάνουν βόλτα σε υπέροχες πλατείες. Στη συνέχεια, φτάνουν σε μια ιστορική κορυφή, όπου βρίσκεται το πιο περίεργο κτίριο που έχουν δει ποτέ με φουτουριστικό οβάλ σχέδιο που θυμίζει UFO. Τέλος, βλέπουν και τους περίφημους θρακικούς τάφους.