Ο πρίγκιπας Βάλιαντ και ο στρατός του αποβιβάζονται στη Θούλη και πολιορκούν το κάστρο με τη βοήθεια των ντόπιων χωρικών. Οι ήρωες μας έχουν ένα επιπλέον χαρτί να παίξουν όταν ο Ντύλαν πιάνεται όμηρος κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής. Ο πρίγκιπας βασίζεται στον Μέρλιν, τον Αρν και τον Ροβάν για να επιβλέψουν το σχέδιό του να σκάψει μια σήραγγα κάτω από το κάστρο και να κόψει την παροχή νερού. Αλλά αυτό το σχέδιο μπορεί να ναυαγήσει όταν ο βασιλιάς Γουίλαμ αιχμαλωτίζεται από τον Σίνιν ενώ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τον δικό του τρόπο.