Ο αστυνόμος Ray Nettles του αστυνομικού τμήματος του San Francisco και ο συνεργάτης του Fuzzy αντιμετωπίζουν μια από τις πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις. Όταν η όμορφη επιστήμονας Claire Manning συλλαμβάνεται, ο αρχηγός της οργάνωσης Swann απειλεί πως θα ανατινάξει διάφορα μέρη της πόλης αν δεν αφεθεί ελεύθερη. Μπροστά στην πιθανότητα αυτή καλούν τον ειδικό στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών Frank Glass.