Maximilians Ehe mit Marie erweist sich als glücklich. Doch die Gefahr eines Krieges mit Frankreich droht. Maximilian bewaffnet seine Männer und vereitelt eine Verschwörung der Genter Bürger. Doch alles gerät in Gefahr, als Joans Mann herausfindet, dass sie eine Affäre mit Maximilians Vertrautem Polheim hat. Nach dem burgundischen Gesetz droht Polheim die Todesstrafe.