Leo und seine Freunde Billy und Anni lernen Raphael, den Zwillingsbruder von Miguel, kennen. Er ist Artist und macht tolle Kunststücke. Vor allem Leo ist beeindruckt und wünscht sich, genauso mutig wie Raphael zu sein. Die Freunde denken sich lauter Mutproben aus, um ihre Mut zu beweisen. Doch ob das wirklich klappt?