Die Mitarbeiter des CDC – das Center for Disease Control and Prevention – untersuchen die mysteriösen Käfer, die Washington, D.C. weiterhin in Angst und Schrecken versetzen. Laurel lernt im Zuge dessen den renommierten CDC-Entomologen Dr. Alemo kennen. Derweil wird nach dem Shutdown eine große Party auf dem Capitol Hill geplant. Laurel lädt auch FBI-Agent Anthony Onfrio ein. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, befürchtet aber, dass er mit unlauteren Mitteln spielt.