Fillory steht vor einem Krieg mit seinem Nachbarstaat, den Eliot und Margo angezettelt haben. Das Problem: Fillory hat keine finanziellen Mittel, um Krieg zu führen. Unterdessen sucht Niffin-Alice das Gespräch mit Quentin. Sie bittet darum, ihr seinen Körper für einige Zeit zu überlassen, so dass sie wieder ein Gefühl von Freiheit verspüren kann. Im Gegenzug würde sie dafür sorgen, das Leben von einem seiner Freunde zu retten.