Dorothy, Toto und Glinda entkommen ihrem gemalten Gefängnis, müssen aber feststellen, dass Langwidere durch einen Zauber den Lauf der Geschichte in Oz verändert hat. Die Bewohner der Smaragdstadt glauben nun, dass Langwidere ihre Herrscherin ist, und halten Dorothy und Glinda für Feinde. Während Dorothy, Toto und Glind sich in einer Stadt zurechtfinden müssen, in der sie als Geächtete gelten, setzen sie alles daran, der Smaragdstadt die Erinnerungen zurückzugeben, Langwidere zu bezwingen und schließlich einen Weg zurück nach Kansas zu finden.