Um einen Krieg zu verhindern, muss Xena eine Prinzessin retten, die aus ihrer Heimat entführt wurde. Die Entführung könnte zu einem Krieg führen. Xena erkennt, dass ein Waffenhändler derjenige ist, der alles verursacht hat. Als sie den Händler aufspürt, trifft sie ihre alte Liebe Marcus, aber sie ist sich nicht sicher, was sie für ihn empfindet.