Hobie quälen nachts schreckliche Albträume, in denen Mitch von einem Schnellboot überfahren wird. Alle Versuche, seinen Vater zu warnen, schlagen jedoch fehl. Hobies schlimmste Visionen scheinen wahr zu werden als eine Reihe merkwürdiger Vorfälle die Lifeguards und Mitch in Gefahr bringt: Der Wachturm wird von einem verwirrten Straßenkünstler angezündet und tote Fische werden an den Strand geschwemmt. Beides steht in Verbindung mit der Droge Spice. Den Ermittlern gelang es jedoch bisher nicht den Drogenring festzunehmen. Werden sie diesmal Erfolg haben? Währenddessen ist Ben überrascht, dass die berühmte Schauspielerin Maggie James, für die er jahrelang schwärmte, wieder nach Malibu zurückgekehrt ist. Bei einem Wiedersehen funkt es zwischen den beiden und Ben wird von Maggie eingeladen. Nach vielen gemeinsamen Stunden schlägt Ben vor schwimmen zu gehen, was Maggie vehement ablehnt. Was ist ihr Geheimnis?