McQueen, ein alternder Rockstar, hat auf seiner Farm ein Deprogrammierungszentrum für Dämonen. Raphael steht der Reformierung des Bösen skeptisch gegenüber, während Sara versucht, die Dinge aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel zu betrachten. Hinzu kommt Randall, ein tödlicher Dämonen-Kopfgeldjäger aus der Hölle, dessen Ziel es ist, Dämonen zu köpfen, die das Licht des Guten erblickt haben. Am Ende stellt sich heraus, dass es sich um eine dämonische List handelt, um McQueens Hoffnungen zu zerstören.