Dr. Borgman ist Biologe – und geht über Leichen. Er will eine Kreatur erschaffen und mit ihnen die Weltherrschaft erringen. Crane und Admiral Park sollen Borgman bei seinen wissenschaftlichen Experimenten unterstützen. Zunächst ahnt niemand, woran der Biologe arbeitet. Crane bekommt einen Verdacht. Nun droht ihm Borgman mit der Zerstörung von Parks Gehirn, das er schon unter Kontrolle hat.