Kaum ist Sindbad nach Bagdad zurückgekehrt, bricht er auch schon zu einer neuen Reise auf. Doch sein Schiff gerät in einen Sturm und kentert. Mannschaft und Passagiere retten sich auf eine Insel. Die Bewohner der Insel nehmen sie zwar gefangen, bewirten sie aber vorzüglich. Während die Passagiere und die Seeleute ihren unfreiwilligen Aufenthalt auf der Insel genießen, bleibt Sindbad misstrauisch. Und tatsächlich findet er schnell heraus, dass sie sich alle in großer Gefahr befinden.