Bei einem Einsatz wird der Transporter der Sektion angegriffen, und Birkoff gerät erstmals selbst in unmittelbare Gefahr und währe ohne das Eingreifen von Nikita getötet worden. Diese Erfahrung zehrt an ihm: Er kann mit seiner Angst nicht umgehen, und dadurch läßt seine Leistung nach. Nikita versucht alles, um ihm zu helfen. Er muß lernen, seine Ängste zu beherrschen - sonst sind seine Tage in der Sektion gezählt. Dann wird auch noch Michael im Herzen des Feindgebietes niedergeschossen...