Ross hat die Chance, von Dr. Benjamin Hobart für ein angesehenes Paläontologie-Stipendium ausgewählt zu werden. Leider ist Hobart zufällig Charlies besessener Ex-Freund. Phoebe versucht, ein hässliches Gemälde, das sie gemalt hat, einer äußerst widerwilligen Monica und Rachel zu schenken. Joey ist beleidigt, als Chandler lügt und behauptet, er habe Joeys bizarre Kassette mit dem Vorsprechen gesehen.