Es herrscht ein siebenjähriger Krieg, russische Soldaten müssen für die Interessen Frankreichs und Österreichs gegen Preußen kämpfen. Die Midshipmen dienen weiterhin selbstlos dem Mutterland. Der eine ist auf Expedition, der andere bei Hofe und der dritte wird nach Venedig geschickt, um ein Schmuckkästchen zu übergeben. Tatsächlich befindet sich in der Box eine Nachricht, von der das zukünftige Schicksal Europas und Russlands abhängt!