Pamina, Tochter der Königin der Nacht, wird vom Hüter des Sonnenkreises Sarastro entführt. Trickbetrüger Tamino und Vogelfänger Papageno werden von Paminas Mutter beauftragt sie zu befreien. Doch bald stellt sich heraus, dass alles anders ist, als es zunächst schien. Wird es den Guten gelingen die wahren Feinde zu erkennen und das Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht zu bewahren?