Den afdøde kong Henriks datter og nevø gør begge krav på den engelske trone. Kirken udnævner munken Philip som ny prior. Tom Bygmester er på jagt efter arbejde, mens familien sulter. Konen dør i barselssengen, og Tom sætter det nyfødte barn ud i skoven. Her møder Tom kvinden Ellen, der bor i en grotte med sin søn. Sammen drager de til Kingsbridge.