I Rom føder Katherine et dødt barn. På hospitalet bytter hendes mand Robert ubemærket barnet ud med et andet, hvis mor er død under fødslen. Det er en stor fejltagelse, for som femårig viser barnet sig at være besat og have skumle kræfter, der slår folk ihjel. Det er tid til at tilkalde eksorcisterne, der for brug for alle deres evner.